Description
Mit tud a Kölcsönző program?
Egy kölcsönzésről néhány kattintással számlát állíthatunk ki. Ilyenkor a Kölcsönző program automatikusan kitölti a számla ablakban az ügyfél adatait, illetve a számla tételeit (melyet természetesen számla véglegesítés előtt még módosítani tudunk).
Hogy működik egy új kölcsönzési folyamat a Kölcsönző szoftverben?
1. Egy felugró ablakban ki lehet választani az ügyfelet, aki elvinné a kölcsönzendő tételeket.
Pillanatokon belül rá lehet keresni az ügyfél nevére, azonosítójára, telefonszámára, email címére stb.
Ha új kölcsönző cég, menet közben rögzíteni lehet a kölcsönző programban.
2. Ezután opcionálisan kitölthetünk jó néhány adatot, mely a kölcsönzéshez kapcsolódik.
Például: Helyszín, Kölcsönzés neve, Megrendelési,helyszíni és saját kapcsolattartók összes adatai.
3. Kiválasszuk a kölcsönzés Kezdő és a Záró időpontjait.
A kölcsönző program automatikusan kiszámolja a kölcsönzés napjainak a számát (melyet felül lehet bírálni).
4. Kölcsönzési státusz beállítása
Az új kölcsönzés alapértelmezetten Árajánlat státuszba kerül, de át lehet állítani Lefoglalva, vagy Kölcsönözve státuszba is (a kölcsönző program státusz váltásáról lentebb olvashat részletesen).
5. Hozzáadjuk a kölcsönzés tételeit.
A tétel kiválasztó ablakban – a megszokott módon – bármilyen adatra rá tudunk keresni, szűrni, vagy rendezni, például termék név, cikkszám, termék csoport, bérleti díj stb. Nagyon hasznos, hogy már itt láthatjuk, hogy az adott termékből hány darab van lefoglalva, hány darab van kikölcsönözve és hány darab adható ki az adott idő periódusra. A kölcsönző program még az adott termék teljes történetét is meg tudja mutatni.
6. A hozzáadott tételeket a kölcsönző program megjeleníti a “kosár” táblázatban, ahol automatikusan megjeleníti a Termék törzsben rögzített kölcsönzési árat.
Lehetőség van arra is, hogy tételenként külön kezdő és záró időpontot adjunk meg, de nem “lóghat ki” a kölcsönzés kezdő és záró időpontjától.
7. Kinyomtatjuk a kölcsönzési nyomtatványt (például az ajánlatot) és véglegesítjük a kölcsönzést.
A nyomtatás történhet egy előre elkészített belső nyomtatvánnyal (melyben a kölcsönző program behelyettesíti a megfelelő dolgokat pl. kölcsönző személy neve, tételek stb.).
Mit takar a Státusz váltás a Kölcsönző programban?
Mint ahogy fentebb írtuk, egy új kölcsönzés alapértelmezetten Árajánlat státuszba kerül, módosítani lehet Lefoglalva, vagy Kölcsönözve státuszba is.
Viszont, ha egy új kölcsönzést Árajánlat státuszba tettük, akkor a kölcsönző programban már bizonyos sorrendben – előrefelé haladva – lehet státuszt váltani:
Árajánlat -> Kölcsönözve -> Visszahozva.
Kölcsönzés Böngészés
A Kölcsönzés böngészés részben megtekinthetjük az összes korábbi kölcsönzésünket. Egy osztott ablakból áll, mely két táblázatot tartalmaz.
A felső táblázat jeleníti meg az összes jelenlegi kölcsönzést, csökkenő sorrendben (legfelül vannak a legújabb kölcsönzések), míg az alsó táblázat megmutatja a felső táblázatban kijelölt kölcsönzés sorait (a kölcsönzés tételeit).
Kölcsönzés böngészés felső táblázat
- Kölcsönzés azonosító pl. 2020_002542
- Időbélyeg
- Állapot
- Ügyfél neve
- Kezdő időpont és Záró időpont
- Elutasítva?
- Elutasítás időpontja
- Belső megjegyzés
- Számlázva?
Kölcsönzés böngészés alsó táblázat
- Termék neve
- Mennyiségi egység
- Kezdő időpont és Záró időpont (ez különbözhet a kölcsönzés kezdő és záró időpontjától)
- Kölcsönzési ár
- Kedvezmény %
- Bekerülési költség
- Elvitt mennyiség
- Visszahozott mennyiség
- Összesen
- Nyereség
- Termék megjegyzés
- Termék leírás
- Csoport
- Sorrend
Kölcsönzés böngészés menüpontok
- Szerkesztés
Ez a leggyakrabban használt funkció : megnyitja a kijelölt kölcsönzést szerkesztésre. Gyakorlatilag ugyanaz a kölcsönzési ablak jelenik meg, mint az új kölcsönzési folyamatnál. - Másolat készítés
Leduplikálja a kijelölt kölcsönzés fejlécét (tételek nélkül) egy új kölcsönzésbe. - Árajánlat/Kölcsönzés elutasítása
Elutasított státuszba teszi a kölcsönzést
